Depuis qu'il a convaincu le vieux roi de faire exécuter ses septs fils, le Marquis est parvenu à prendre le pouvoir au royaume de Beldaran. Rien ne semble pouvoir contrecarrer la puissance de ce magicien qui règne sur ses sujets par la terreur et le chaos... Le seul espoir vient d'un homme nommé Thalès, un voyant capable de scruter le présent et l'avenir, installé aux frontières du royaume. Cet homme n'est autre que le septième fils du roi, rescapé miraculeux du massacre qui a emporté ses frères. Mais pour le Marquis, le danger ne viendra pas tant de ce légitime prétendant au trône que d'une simple saltimbanque. Griselda éveille en effet chez le sinistre sorcier un sentiment nouveau... un sentiment si fort, si irrépressible, qu'il lui fera oublier toute raison.