En conflit avec la réalité, Arthur Poppington (Harrelson) adopte la personnalité d'un superhéro connu sous le nom de Defendor et, la nuit, arpente les rues à la recherche de son ennemi: Captain Industry, un trafiquant de drogue et vendeur d'armes notoire qu'il rend, par erreur, responsable de la mort de sa mère. Lors de sa quête il fait la rencontre d'une jeune prostitué du nom de Kat (Kat Dennings) qui l'aidera dans sa tâche.