Pour consoler sa femelle de la perte de son petit, un ours s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Durant des années, le bambin sera élevé par sa nouvelle maman, jusqu'à ce que son père naturel finisse par le retrouver. Mais l'enfant est malheureux parmi les hommes. Il se prend alors à souhaiter l'impossible : devenir un ours...