Il y a 5,000 ans dans la ville de Gomorrhe, un souverain diabolique fait tout pour éliminer les nomades du désert. Le peu des tribus restantes, ennemis naturels depuis toujours, doit s'unir ou périr. Sachant que leur ennemi s'appuie sur les visions d'un sorcier pour les éliminer, ils embauchent un habile assassin, Mathayus (The Rock), pour éliminer le visionnaire. Après avoir infiltré le camp ennemi, Mathayus découvre que le sorcier est, en fait, une sorcière, une femme d'une exceptionnelle beauté (Kelly Hu). Plutôt que de l'éliminer, il la prend avec lui et l'amène au plus profond du désert dans les ' badlands '. Sérieusement blessé dans la bataille suivante, Mathayus doit bander ses forces restantes et mener sa bande d'alliés à Gomorrhe pour l'ultime confrontation.