Deux orphelins dont les parents respectifs ont été tués par le même homme, le Seigneur He Suo, connaissent des destins différents. Le premier, Zhi Ming, est envoyé au Temple de Shaolin du Nord par sa mère. Le second, Sima Yan, est confié au Temple du Sud par son oncle. A l'approche de l'anniversaire de He Suo, Zhi Ming et Sima Yan, décident chacun de leur côté d'assouvir leur vengeance...