Stanley Locke, directeur adjoint du FBI, envoie ses meilleurs agents, Richard Messner et Donald Carruthers, à Lake Tahoe. Ils ont pour mission de retrouver Buddy 'Aces' Israel, un magicien louche de Las Vegas, et de le protéger de Primo Sparazza, un gros bonnet de la Mafi a dont on dit qu'il a fait assassiner plus de 130 personnes. Buddy a en effet promis de donner à la justice des preuves contre Sparazza afi n de sauver sa propre peau, et la Mafia offre un million de dollars pour le faire disparaître. Peu importe qui fait le boulot, du moment qu'il est abattu rapidement. Attirés par l'argent, mercenaires, assassins et tueurs à gages de tous horizons débarquent à Lake Tahoe. Les mafieux proches de Sparazza ont engagé deux des tueuses les plus réputées du ghetto, Georgia Sykes et Sharice Watters. Un trio de néo-nazis psychopathes, les frères Tremor, ont eux aussi flairé le filon. Darwin, Jeeves et Lester n'ont aucune conscience, et utilisent leurs petites cervelles pour tuer tous ceux qui se mettront sur leur chemin. D'autres tueurs, dont un spécialiste de la torture, Pasquale Acosta, et le maître du déguisement Lazlo Soot, vont eux aussi venir à Lake Tahoe, chacun avec ses propres méthodes tordues... Pour compliquer encore les choses, Jack Dupree, un prêteur de caution de bas étage, a accepté une avance de 50 000 dollars de l'avocat Rupert 'Rip' Reed pour retrouver Buddy. Dupree recrute un ex-policier sans illusions, 'Pistol' Pete Deeks, et son ancien partenaire, Hollis Elmore, pour l'aider. Qui va mettre la main sur Buddy en premier ? Heureusement, Buddy n'est pas complètement seul. De son côté, il a Sir Ivy, son inébranlable bras droit, et Hugo Croop, un garde du corps pas très malin. Mais alors que les deux hommes essaient de protéger leur patron, les agents Messner et Carruthers commencent peu à peu à cerner la vérité sur le rôle réel de Buddy dans le démantèlement du gang mafi eux. Et rien de ce qui entoure Buddy n'est ce qu'il paraît...