Souffrant d'une légère déficience mentale, Sam Dawson (Sean Penn) élève sa fille Lucy (Dakota Fanning) avec l'aide d'un groupe d'amis exceptionnels. Lorsque Lucy atteint l'âge de sept ans, elle commence à dépasser son père intellectuellement. Les services sociaux décident que Lucy doit être placée en adoption. Sam veut absolument conserver la garde de sa fille et acquiert les services de Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), une impétueuse avocate qui accepte la cause par défi face à ses collègues. Leur combat pour convaincre le système judiciaire que Sam a le droit de conserver la garde de sa fille deviendra un poignant témoignage du pouvoir de l'amour inconditionnel.