Depuis les débuts de la Fédération, la Première Directive indique qu'aucune expédition spatiale ne doit interférer dans l'évolution des civilisations. Aujourd'hui pourtant, Picard reçoit des ordres qui bafouent ce décret. S'il obéit, 600 habitants de Ba'ku seront expulsés au profit de millions d'autres avides des bienfaits de sa fontaine de jouvence naturelle. S'il désobéit, il risque de tout perdre: son vaisseau, ses ambitions et même sa vie...